1. Úvod
  2. Uživatelé & Práva
  3. Role Projekťák a Správce

Role Projekťák a Správce

Správce a Projekťák jsou dostupné role ve zkušebním Trialu a tarifech Team a Business.

  • Kapitán projektu = vlastník projektu. Projekt se počítá do jeho limitu aktivních projektů. Má neomezené možnosti.
  • Projekťák – může zakládat projekty pod kapitánem. Váže se k celému kapitánskému účtu.
  • Správce projektu – může vidět a dělat u projektu to, co kapitán projektu. Přizvat uživatele, odebrat uživatele, nastavit rozpočet, vidí výkazy všech lidí v projektu. Váže se ke konkrétnímu projektu.

Uživatel může být Projekťákem i Správcem zároveň.

Role Projekťák

Projekťák je tvoje pravá ruka. Může za tebe vytvářet nové projekty. Projekťák se zároveň stává Správcem v projektech, které on sám vytvořil. Správce projektu pak vidí to samé jako ty – kapitán (vlastník) projektu – výkazy lidí, všechny To-Do listy, hodinovky, atd. Není to podmínka. Roli správce můžeš z pozice kapitána projekťákovi odebrat.

Můžeš mít neomezené množství projekťáků.

Jak nastavíš Projekťáka?

Projekťáka nastavíš v sekci Všichni uživatelé přes trojtečkové menu v pravé části řádku konkrétního uživatele. Projekťáka lze takto i odebrat.

Jmenování uživatele Projekťákem.

Jak odebereš Projekťáka?

Projekťáka odeberereš přes trojtečkové menu v pravé části řádku konkrétního uživatele.

Pokud ty sám nechceš být Projekťákem (kterého ti někdo dal), tak si tuto roli můžeš sám odebrat v sekci Uživatelé > Všichni uživatelé.

Jak odebrat roli Projekťáka.
Jak sám sobě odebrat roli Projekťáka.

V sekci Všichni uživatelé máš přehled nad tím, kdo je Projekťák a kdo ne.

Přehled uživatelů, se kterými sdílíš projekty. Někteří z nich mají nastavenou roli Projekťáka.
Přehled uživatelů, se kterými sdílíš projekty. Někteří z nich mají nastavenou roli Projekťáka.

Projekty založené Projekťákem jsou stále tvoje – Vlastníka účtu (jsi Kapitán těchto projektů).

Jak projekťák vytvoří projekt

Klikni na ikonu + v modré horní liště a poté na Vytvořit projekt. Případně mrkni na další varianty, jak založit nový projekt.

Jak vytvořit projekt přes ikonu + v horní liště.
Jak vytvořit projekt přes ikonu + v horní liště.

Vyplň název projektu, měnu (defaultně je nastavená CZK) a nezapomeň zkontrolovat poslední pole Kdo bude kapitán projektu.

Jak správně vytvořit nový projekt z pozice Projekťáka.
Jak správně vytvořit nový projekt z pozice Projekťáka.

Vždy by tam mělo být jméno uživatele, který ti udělil roli Projekťáka. Jinak se může stát, že projekt založíš pod svým vlastním účtem a pokud je tvůj účet ve Free verzi, nebude možné k němu přizvat víc jak 2 uživatele.

TIP: Rychlé vytvoření nového projektu

Projekt vytvoříš kdekoli ve Freelu pomocí klávesové zkratky Ctrl + Alt+ Shift + P.

Takhle vidí projekt Projekťák, který je v něm Správcem. Kapitánem (Vlastníkem) projektu budeš vždycky ty. Při vytváření nového projektu musí Projekťák vybrat tvé jméno.

Jak zrušíš automatického Správce projektu při zakládání přes Projekťáka?

Pokud nechceš, aby byl Projekťák zároveň Správcem v projektech, do kterých ho přizveš, lze to snadno zrušit ve tvém Nastavení.

Pole zaškrtni, pokud chceš, aby se tvůj Projekťák stal zároveň Správcem na projektech, kam ho přizveš.

Role Správce

Správce vidí na projektu to samé jako jeho Kapitán (vlastník). Vidí finanční výkazy přizvaných uživatelů a rozpočet projektu. Může také přizvat a odebrat uživatele, nastavit další Správce nebo omezit viditelnost poznámek a To-Do listů.

Správce zvolíš vždy pro konkrétní projekt/y. Správcem projektu se automaticky stává i Projekťák, který projekt vytvořil. Můžeš mít neomezené množství Správců na projektu.

Jak nastavíš Správce projektu?

Správce nastavíš hromadně k několika projektům v sekci Všichni uživatelé přes trojtečkové menu v pravé části řádku u konkrétního uživatele. Správce takto i odebereš.

Přes modrou horní lištu Uživatelé > Všichni uživatelé.

Ukázka, jak nastavit uživatele jako Správce u několika projektů najednou.
Ukázka, jak nastavit uživatele jako Správce u několika projektů najednou.

Druhá možnost je přes sekci Uživatelé na konkrétním projektu.

Přejdi na detail projektu a následně do sekce Uživatelé.
Přejdi na detail projektu a následně do sekce Uživatelé.

Kliknutím na checkbox Jmenovat správcem projektu uživateli přiřadíš roli. Zde ji můžeš i odebrat. Správce projektu vidí automaticky všechny To-Do listy.

Jak uživateli přiřadit roli Správce projektu.
Jak uživateli přiřadit roli Správce projektu.

Uživatelské role a jejich správa ve 4 minutách

Další tipy

  1. Nech ve firmě zakládat projekty jen vybrané osoby, kterým dáš roli Projekťák.
  2. Nastav v projektech více Správců, aby nebylo vše závislé jen na jedné osobě.
  3. Kapitána (Vlastníka) projektu jde snadno změnit tak, že na něj převedeš své projekty.
  4. Správné rozdělení projektů je klíčové. Inspiruj se nebo nám napiš.
Aktualizováno 1.6.2021

Byl tento článek užitečný?

Související články