Šablony projektů jsou tu od toho, abys mohl rychleji vytvářet typové projekty.
Vytvoření šablony
Šablonu můžeš vytvořit prázdnou a nadefinovat do ní postupně To-Do listy s úkoly a checklisty/podúkoly
nebo ji vytvoříš z hotového projektu:
Využití šablon pro základní procesy
Do rozjetého projektu můžeš přidávat ze šablon samotné To-Do listy s úkoly:
A také checklisty/podúkoly do již vytvořených úkolů:
Všechny úkoly můžeš mít přehledně jako na tabuli. Stačí ze šablony vytvořit nový projekt s předdefinovanými sloupci jako tvé workflow. Ve Freelu lze přepnout z To-Do listů pod sebou do To-Do listů ve sloupcích vedle sebe – takovému zobrazení se také říká Kanban. Sloupce pak můžeš pojmenovat podle fází, ve kterých se úkoly nacházejí.
Do šablony projektů je také možné zvát uživatele. Díky tomu lze sdílet šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.
V šabloně můžeš také nastavit klouzavé termíny (např. +7 dní). Termín úkolu se nastaví na nastavený počet dní od vytvoření úkolu (vytvoření úkolu nebo projektu ze šablony).
Podívej se také na video, kde ti Karel ukáže, jak vytvářet šablony a využít je pro řízení procesů.
Co všechno se přenáší ze šablony do nového projektu
- Struktura To-Do listů, úkolů a podúkolů
- Poznámky
- Přiřazení tobě samotnému
- Přiřazení uživatelů k úkolům (uživatel musí být přizvaný k šabloně)
- Nastavení klouzavých termínů na základě datumu, kdy se nový projekt ze šablony vytvoří.
Šablony formou textu
Každou šablonu můžeš mít v textové podobě, ta musí mít následující formát:
= To-Do list
Úkol
– Podúkol
Databáze šablon
Spustili jsme veřejnou databázi šablon projektů, procesů, checklistů a postupů. Zadávání stejných úkolů zvládněš s Freelem během pár kliknutí. Dali jsme je dohromady společně se specialisty z různých oborů:
- Web – šablony z oblasti webu, třeba checklisty o bezpečnosti, SEO, analyzování
- Projektové řízení – předejdi problémům při řízení s těmito šablonami
- Marketing – inspirace, jak na kvalitní reklamu a vše s tím spojené
- Sales – k uzavření obchodu potřebuješ dobrou strategii
- HR – měj tým snů, inspiruj se šablonami od předních HR profíků
- Branding – checklisty, co ti pomůžou budovat značku
- Zákaznická péče – jak dosáhnout zákaznické spokojenosti v několika bodech
- Eventy – uspořádat úspěšnou akci bude s touto šablonou hračka
- Právo – checklist, který ti usnadní ne vždy příjemné papírování
- Různé – všehochuť, od přípravy školení po úklid kanceláře
Jejich užití je opravdu jednoduché, stačí zkopírovat text šablony. Mrkni na video: