Šablony projektů

Šablony projektů jsou tu od toho, abys mohl rychleji vytvářet typové projekty.

Vytvoření šablony

Šablonu můžeš vytvořit prázdnou a nadefinovat do ní postupně To-Do listy s úkoly a checklisty/podúkoly

nebo ji vytvoříš z hotového projektu:

Využití šablon pro základní procesy

Do rozjetého projektu můžeš přidávat ze šablon samotné To-Do listy s úkoly:

A také checklisty/podúkoly do již vytvořených úkolů:

Všechny úkoly můžeš mít přehledně jako na tabuli. Stačí ze šablony vytvořit nový projekt s předdefinovanými sloupci jako tvé workflow. Ve Freelu lze přepnout z To-Do listů pod sebou do To-Do listů ve sloupcích vedle sebe – takovému zobrazení se také říká Kanban. Sloupce pak můžeš pojmenovat podle fází, ve kterých se úkoly nacházejí.

Do šablony projektů je také možné zvát uživatele. Díky tomu lze sdílet šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.

Šablona s To-Do listy pro přehledné workflow.

Na detailu šablony si v sekci Uživatelé vyber, s kým ji chceš sdílet.

Podívej se také na video, kde ti Karel ukáže, jak vytvářet šablony a využít je pro řízení procesů.

Co všechno se přenáší ze šablony do nového projektu

Struktura To-Do listů, úkolů a podúkolů
Poznámky
Přiřazení tobě samotnému
Přiřazení uživatelů k úkolům (uživatel musí být přizvaný k šabloně)

Co plánujeme do budoucna vylepšit

Nastavení klouzavých termínů na základě datumu, kdy se nový projekt ze šablony vytvoří.

Máš další tipy na vylepšení? Po kliknutí na jednu z ikonek (zelený check / červený křížek) se zobrazí formulář.

Šablony formou textu

Každou šablonu můžeš mít v textové podobě, ta musí mít následující formát:

= To-Do list

Úkol

– Podúkol

Databáze šablon

Spustili jsme veřejnou databázi šablon projektů, procesů, checklistů a postupů. Zadávání stejných úkolů zvládněš s Freelem během pár kliknutí. Dali jsme je dohromady společně se specialisty z různých oborů:

Web – šablony z oblasti webu, třeba checklisty o bezpečnosti, SEO, analyzování
Projektové řízení – předejdi problémům při řízení s těmito šablonami
Marketing – inspirace, jak na kvalitní reklamu a vše s tím spojené
Sales – k uzavření obchodu potřebuješ dobrou strategii
HR – měj tým snů, inspiruj se šablonami od předních HR profíků
Branding – checklisty, co ti pomůžou budovat značku
Zákaznická péče – jak dosáhnout zákaznické spokojenosti v několika bodech
Eventy – uspořádat úspěšnou akci bude s touto šablonou hračka
Právo – checklist, který ti usnadní ne vždy příjemné papírování
Různé – všehochuť, od přípravy školení po úklid kanceláře

Jejich užití je opravdu jednoduché, stačí zkopírovat text šablony. Mrkni na video:

Poslední změna: Září 30, 2019

Pomohla ti tato nápověda?

Yes No