1. Úvod
  2. Práce s projekty
  3. Šablony projektů

Šablony projektů

Šablony projektů jsou tu od toho, abys mohl rychleji vytvářet typové projekty.

Ukázka šablony projektu.

Vytvoření šablony

Šablonu můžeš vytvořit prázdnou a nadefinovat do ní postupně To-Do listy s úkoly a checklisty/podúkoly

nebo ji vytvoříš z hotového projektu:

Využití šablon pro základní procesy

Do rozjetého projektu můžeš přidávat ze šablon samotné To-Do listy s úkoly:

A také checklisty/podúkoly do již vytvořených úkolů:

Přidání podúkolů ze šablony.

Všechny úkoly můžeš mít přehledně jako na tabuli. Stačí ze šablony vytvořit nový projekt s předdefinovanými sloupci jako tvé workflow. Ve Freelu lze přepnout z To-Do listů pod sebou do To-Do listů ve sloupcích vedle sebe – takovému zobrazení se také říká Kanban. Sloupce pak můžeš pojmenovat podle fází, ve kterých se úkoly nacházejí.

Šablona s To-Do listy pro přehledné workflow.

Do šablony projektů je také možné zvát uživatele. Díky tomu lze sdílet šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.

Na detailu šablony si v sekci Uživatelé vyber, s kým ji chceš sdílet.

V šabloně můžeš také nastavit klouzavé termíny (např. +7 dní). Termín úkolu se nastaví na nastavený počet dní od vytvoření úkolu (vytvoření úkolu nebo projektu ze šablony).

Nastavení klouzavého termínu úkolu.

Podívej se také na video, kde ti Karel ukáže, jak vytvářet šablony a využít je pro řízení procesů.

Co všechno se přenáší ze šablony do nového projektu

  • Struktura To-Do listů, úkolů a podúkolů
  • Poznámky
  • Přiřazení tobě samotnému
  • Přiřazení uživatelů k úkolům (uživatel musí být přizvaný k šabloně)
  • Nastavení klouzavých termínů na základě datumu, kdy se nový projekt ze šablony vytvoří.

Šablony formou textu

Každou šablonu můžeš mít v textové podobě, ta musí mít následující formát:

= To-Do list

Úkol

– Podúkol

Databáze šablon

Spustili jsme veřejnou databázi šablon projektů, procesů, checklistů a postupů. Zadávání stejných úkolů zvládněš s Freelem během pár kliknutí. Dali jsme je dohromady společně se specialisty z různých oborů:

  • Web – šablony z oblasti webu, třeba checklisty o bezpečnosti, SEO, analyzování
  • Projektové řízení – předejdi problémům při řízení s těmito šablonami
  • Marketing – inspirace, jak na kvalitní reklamu a vše s tím spojené
  • Sales – k uzavření obchodu potřebuješ dobrou strategii
  • HR – měj tým snů, inspiruj se šablonami od předních HR profíků
  • Branding – checklisty, co ti pomůžou budovat značku
  • Zákaznická péče – jak dosáhnout zákaznické spokojenosti v několika bodech
  • Eventy – uspořádat úspěšnou akci bude s touto šablonou hračka
  • Právo – checklist, který ti usnadní ne vždy příjemné papírování
  • Různé – všehochuť, od přípravy školení po úklid kanceláře

Jejich užití je opravdu jednoduché, stačí zkopírovat text šablony. Mrkni na video:

Aktualizováno 6.2.2020

Byl tento článek užitečný?

Související články