Úvod > Šablony > Sales > Onboarding nového klienta

Onboarding nového klienta

Získat nového zákazníka není jednoduché. Právě proto byste se měli zaměřit i na druhou fázi a tou je jeho udržení „na palubě“. Tento checklist vás nasměruje na ty důležité body, které není radno opomenout.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

1/2 Zkopírovat šablonu

= Příprava
Zjištění maxima informací telefonátem
Odeslání vstupního dotazníku
Domluvit schůzku, poslat agendu schůzky předem
Schůzka
Zápisky ze schůzky nahrát do Freela
Odeslat návrh smlouvy
Tvorba a podpis smlouvy
Podpis NDA
= Zahájení spolupráce
Nahrát podepsané dokumenty na firemní uložiště
Odeslat uvítací email
- Krátké představení firmy, týmu
- Představení nástrojů pro spolupráci (G-Suite, Freelo)
- Pravidla komunikace
- Rekapitulace cílů
- Společné KPI
- Pozvat klienta do Freela
Vyžádat si zdroje a podklady
- Firemní identita
- Fotky, videa, texty
- Přístupy do Google Analytics, ...
- Přístupy do dalších systémů
Založit projekt ve Freelu
- A přizvat klienta
Naplánovat projekt, příští kroky
- Alokovat zdroje
Založit klienta v CRM, fakturačním systému
Seznámit tým s novým klientem
Potvrdit klientovi zahájení prací

2/2 Použít šablonu ve Freelu